在疫情打擊和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇雙重壓力下，2020年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投擴(kuò)產(chǎn)發(fā)生了一些變化。

　　從動(dòng)力電池領(lǐng)域來看，疫情蔓延和補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致一季度國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量出現(xiàn)斷崖式下滑，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升但電池企業(yè)產(chǎn)能利用率普遍偏低。在此情況之下，國(guó)內(nèi)新增動(dòng)力電池項(xiàng)目明顯減少，主要由少數(shù)幾家頭部企業(yè)在實(shí)施。

　　與此同時(shí)，非動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目明顯增多，主要集中在電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、儲(chǔ)能、5G基站、3C數(shù)碼、TWS等其它細(xì)分市場(chǎng)，這表明大批中小型鋰電池企業(yè)正在尋找新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　值得注意的是，2020年全球電氣化進(jìn)程進(jìn)一步加速，歐美地區(qū)成為繼中國(guó)之外新的動(dòng)力電池投建基地。

　　日韓電池企業(yè)以及歐洲本土電池企業(yè)和主機(jī)廠加快了在歐洲投建動(dòng)力電池項(xiàng)目的步伐，以滿足歐洲日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

　　從鋰電材料領(lǐng)域來看，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)以及5G基站、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、儲(chǔ)能等其它細(xì)分市場(chǎng)對(duì)鋰電池需求增長(zhǎng)，為上游鋰電池材料產(chǎn)能擴(kuò)充提供了保障。其中正極、負(fù)極、隔膜、電解液等是鋰電材料產(chǎn)能擴(kuò)充的主力。

　　為滿足日韓電池以及歐洲本土企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充的需求，中韓鋰電材料企業(yè)也在跟隨電池企業(yè)的步伐在海外建廠布局，這意味著國(guó)際鋰電材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在升溫。

　　總體來看，投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目是鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)風(fēng)向標(biāo)，隨著國(guó)內(nèi)逐步走出疫情影響和全球電氣化進(jìn)程加速，預(yù)計(jì)下半年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將繼續(xù)增多。

　　不過，在疫情傳播和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下，鋰電企業(yè)新投建項(xiàng)目也面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，需要在客戶選擇、產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)金流管控等方面進(jìn)行嚴(yán)格把控，避免踩雷。

　　鋰電池領(lǐng)域，2020上半年國(guó)內(nèi)外鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目：　

　　國(guó)內(nèi)

　　1、南都電源年產(chǎn)6GWh鋰電池項(xiàng)目開工

　　6月20日，南都電源子公司安徽網(wǎng)電通科技有限公司建設(shè)的年產(chǎn)6GWh新能源鋰電池項(xiàng)目及鋰電資源再生項(xiàng)目在界首市田營(yíng)科技園開工。

　　2、中航鋰電廈門A6項(xiàng)目封頂

　　6月10日，中航鋰電A6項(xiàng)目封頂儀式及2020年核心供應(yīng)商大會(huì)在廈門舉行。廈門項(xiàng)目總投資100億元，規(guī)劃總產(chǎn)能20GWh，一期(A6項(xiàng)目)計(jì)劃2020年第四季度投產(chǎn)。

　　3、達(dá)志科技10億投建2.4GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目

　　5月6日，達(dá)志科技披露定增方案。計(jì)劃非公開發(fā)行股票不超過3168.27萬股(含本數(shù))，募資總額不超過10.73億元(含本數(shù))，投建2.4GWh鋰離子動(dòng)力電池建設(shè)項(xiàng)目和高性能動(dòng)力電池研發(fā)中心項(xiàng)目。

　　4、長(zhǎng)虹新能源19.6億投建小動(dòng)力鋰電池

　　4月，長(zhǎng)虹新能源投資19.58億元建設(shè)的綿陽鋰電池一期項(xiàng)目正式開工，將致力于研發(fā)生產(chǎn)廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、低速車、平衡車等領(lǐng)域的鋰離子電池產(chǎn)品。

　　5、寧德時(shí)代合資儲(chǔ)能電池項(xiàng)目開工

　　4月12日，寧德時(shí)代科士達(dá)儲(chǔ)能設(shè)備制造項(xiàng)目在福建霞浦正式開工，計(jì)劃投資10億元。項(xiàng)目首期建設(shè)儲(chǔ)能PACK1GWh，充電柱整樁1.2萬套。

　　6、億緯鋰能25億元荊門動(dòng)力電池項(xiàng)目開工

　　3月31日，億緯鋰能投資25億元建設(shè)的高性能鋰動(dòng)力電池項(xiàng)目在荊門市開工，該項(xiàng)目建成后，湖北億緯動(dòng)力年產(chǎn)能可達(dá)21.5GWh以上。

　　7、欣旺達(dá)52億元擴(kuò)充鋰電池產(chǎn)能

　　3月25日，欣旺達(dá)(300207)發(fā)布公告稱，公司與浙江省蘭溪市人民政府簽署了《項(xiàng)目投資協(xié)議書》成立合資公司，總投資52億元分三期建設(shè)鋰電池生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施。

　　8、利天萬世20GWh鋰電池項(xiàng)目開工

　　3月3日，利天萬世新建年產(chǎn)20GWh鋰電池項(xiàng)目在浙江嘉善開工，總投資15億美元(約合人民幣104億元)。

　　9、寧德時(shí)代擬投100億建設(shè)車?yán)餅充囯姵仨?xiàng)目

　　2月26日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱計(jì)劃總投資不超過100億元建設(shè)寧德車?yán)餅充囯姵厣a(chǎn)基地項(xiàng)目，新增鋰電池年產(chǎn)能約16GWh。

　　10、國(guó)軒高科10GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目落戶柳州

　　1月18日，國(guó)軒高科與柳州簽署了《國(guó)軒柳州年產(chǎn)10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》。

　　11、理士國(guó)際4GWh鋰電池項(xiàng)目開工

　　1月，港股上市公司理士國(guó)際(00842.HK)年產(chǎn)4GWh鋰電池項(xiàng)目在安徽濉溪縣開工建設(shè)。

　　國(guó)外

　　1、SKI投9.4億美元建設(shè)在美第二電池工廠

　　6月29日，SKI與喬治亞州政府簽署了一項(xiàng)9.4億美元(約合人民幣66億元)的投資合同，以建設(shè)其第二家美國(guó)電池制造廠，年產(chǎn)能為11.7GWh。

　　2、挪威謀劃32GWh動(dòng)力電池超級(jí)工廠

　　挪威清潔能源提供商AgderEnergi和工業(yè)廢料回收公司Noah，計(jì)劃以新公司MorrowBatteries的名義，計(jì)劃投資200億克朗(約合人民幣152億元)在挪威南部阿格德建立一座年產(chǎn)32GWh的動(dòng)力電池工廠。

　　3、英國(guó)計(jì)劃40億英鎊建設(shè)本土電池工廠

　　5月，英國(guó)兩家電池初創(chuàng)企業(yè)AMTEPower和Britishvolt簽署了一份合作協(xié)議，計(jì)劃募資40億英鎊在英國(guó)建設(shè)一座容量為35GWh的動(dòng)力電池工廠。

　　4、戴姆勒10億歐元構(gòu)建動(dòng)力電池版圖

　　戴姆勒旗下品牌梅賽德斯-奔馳宣布將為其全球動(dòng)力電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)投資10億歐元以支持其生產(chǎn)電池。這個(gè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋了3大洲7個(gè)區(qū)域，共有9家電池工廠。

　　5、通用與LG合資電池工廠開建

　　5月，通用與LG合資公司位于Lordstown的電池工廠建設(shè)項(xiàng)目已啟動(dòng)，該項(xiàng)目投資23億美元(約合人民幣162億元)，規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh。

　　6、大眾4.5億歐元擴(kuò)建合資電池項(xiàng)目

　　大眾汽車集團(tuán)計(jì)劃4.5億歐元投資NorthvoltZwei，為其在薩爾茨吉特建設(shè)電池新廠房及基礎(chǔ)設(shè)施，并與其卓越中心動(dòng)力電池產(chǎn)線形成協(xié)同效應(yīng)。

　　7、LG化學(xué)3140萬美元擴(kuò)建歐洲電池項(xiàng)目

　　LG化學(xué)斥資3140萬美元(約合人民幣2.2億元)收購(gòu)了土耳其電子和電器制造商Vestel位于波蘭布雷斯勞的電視組裝廠以擴(kuò)大其波蘭電池工廠的產(chǎn)能。

　　8、三星SDI擴(kuò)建匈牙利工廠

　　三星SDI已開始對(duì)該公司位于匈牙利哥德的鋰電池制造廠開始擴(kuò)建，第二家工廠將于2020年上半年開建，2021年開始投產(chǎn)，計(jì)劃在2030年之前在匈牙利投資12萬億韓元。

　　9、斯洛伐克10億歐元建10GWh電池超級(jí)工廠

　　斯洛伐克公司InoBatAuto已經(jīng)獲得了10億歐元“超級(jí)工廠”的第一階段1億歐元資金，用于建立研發(fā)中心和一條年產(chǎn)100MWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)線，其目標(biāo)是建立一個(gè)10GWh超級(jí)電池工廠。

　　鋰電池材料領(lǐng)域

　　1、萬華化學(xué)11.6億元擴(kuò)建三元材料

　　萬華化學(xué)(600309)總投資11.6億元建設(shè)的“年產(chǎn)1萬噸鋰電池三元材料項(xiàng)目”正在進(jìn)行第1次環(huán)評(píng)公示。

　　2、諾德股份青海二期項(xiàng)目開工

　　6月28日，諾德股份(600110)全資子公司青海諾德新材料有限公司二期超薄鋰電銅箔項(xiàng)目奠基儀式在西寧市舉行。

　　3、安達(dá)科技擴(kuò)建2萬噸LFP材料產(chǎn)線

　　5月，安達(dá)科技年產(chǎn)2萬噸磷酸鐵鋰材料技改擴(kuò)建項(xiàng)目已初步完成設(shè)備安裝，并開始調(diào)試工作，預(yù)計(jì)6月投入試運(yùn)行。

　　4、華友鈷業(yè)62.5億元加碼三元前驅(qū)體

　　華友鈷業(yè)(603799)披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬募集資金總額不超過62.5億元，擬用于年產(chǎn)4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬噸高鎳型動(dòng)力電池用三元前驅(qū)體項(xiàng)目、華友總部研究院建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　5、石大勝華7.2億擴(kuò)產(chǎn)電解液材料

　　石大勝華(603026)公告顯示，公司擬投資建設(shè)動(dòng)力電池材料裝置及配套輔助設(shè)施，預(yù)算投資7.2億元，年產(chǎn)能達(dá)5000噸。

　　6、智慧能源3.58億投建超薄鋰電池銅箔項(xiàng)目

　　4月20日，智慧能源(600869)發(fā)布公告，擬投資3.58億元建設(shè)年產(chǎn)5000噸高精度超薄鋰電銅箔項(xiàng)目。

　　7、嘉元科技10億元投建年產(chǎn)1.5萬噸銅箔項(xiàng)目

　　4月16日，嘉元科技(688388)發(fā)布公告稱，公司擬使用5.4億元超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為10.1億元，分兩期建設(shè)。

　　8、科達(dá)利13.9億元擴(kuò)充惠州結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能

　　4月8日，科達(dá)利(002850)披露定增預(yù)案，公司擬定增募資不超13.86億元，用于惠州動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件新建項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　9、恩捷股份50億元擴(kuò)充隔膜產(chǎn)能

　　3月23日，恩捷股份(002812)披露2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募集資金不超過50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于江西通瑞鋰電池隔膜一期擴(kuò)建項(xiàng)目、無錫恩捷新材料產(chǎn)業(yè)基地二期擴(kuò)建和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　10、璞泰來49.6億元加碼鋰電隔膜/負(fù)極材料

　　3月26日，璞泰來(603659)發(fā)布2020年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行不超過1億股，募集資金49.59億元，投向鋰電負(fù)極材料、鋰電池隔膜、涂覆隔膜等項(xiàng)目的建設(shè)。

　　11、科達(dá)利4.7億建立德國(guó)生產(chǎn)基地

　　3月12日，科達(dá)利(002850)發(fā)布公告稱，公司擬在德國(guó)投資設(shè)立全資子公司并以自有資金不超過6000萬歐元(約合人民幣4.7億元)投資建設(shè)科達(dá)利德國(guó)生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目。

　　12、德方納米擬投10億加碼磷酸鐵鋰

　　3月10日，德方納米(300769)發(fā)布公告，擬投資10億在曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)“磷酸鐵鋰生產(chǎn)項(xiàng)目”。

　　13、道氏技術(shù)17.2億元建設(shè)鈷材料項(xiàng)目

　　2月27日，道氏技術(shù)擬募資不超17.2億元，分別用于“年產(chǎn)30000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”“年產(chǎn)100噸高導(dǎo)電性石墨烯、150噸碳納米管生產(chǎn)項(xiàng)目”“年產(chǎn)5000噸鈷中間品(金屬量)、10000噸陰極銅的項(xiàng)目”等。

　　14、格林美擬募資30億加碼三元前驅(qū)體等項(xiàng)目

　　2月19日，格林美(002340)修訂了2019年度非公開發(fā)行A股股票方案，本次發(fā)行計(jì)劃募集資金總額不超過30億元，用于投資綠色拆解循環(huán)再造車用動(dòng)力電池包項(xiàng)目、三元?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　15、浦項(xiàng)化學(xué)12.6億元擴(kuò)充1.6萬噸負(fù)極

　　韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵子公司浦項(xiàng)化學(xué)宣布將投資1.78億美元(約合人民幣12.6億元)建設(shè)人造石墨負(fù)極材料工廠。